Howard Graham e sua esposa Stephanie acabam de chegar em um hotel em Istambul. Howard é engenheiro de uma empresa americana que fornece armas para a marinha turca. É levado a uma casa de shows por Kopeikin, representante local da empresa, quando durante a apresentação de um número de mágica, o próprio mágico é morto. O coronel Haki, da polícia secreta turca, o informa que o atirador é um agente nazista que pretende eliminá-lo. Haki crê ser mais seguro embarcá-lo em um navio com destino a Batumi, mas os agentes o perseguem.
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